Salgsforbedrene automatisering

Salgsforberene automatisering (SFA) er en af de tidligste krav til CRM feltet. Et andet krav har været / er f.eks Kunde support. SFA bliver brugt til at supportere salgsprocessen i en virksomhed, og det indeholder administration af Lead's, Mulighederne, Konto & Kontakt, Pipeline, forslag/tilbud, salgsanalyse, og andet.

Lead's

• Administrer leads fra start til slut (fra at skabe leads til at konvertere dem til muligheder)
• Opsnappe leads direkte fra et website og overføre dem til vtiger CRM
• Tilpasse online lead formulare pr. virksomheds krav.
• Importer leads fra eksternkilde, såsom Web downloads, messer, seminar, direkt mail og andre typer af kampagner.
• Tilføje forskellige produkter til dine leads
• Kvalificere leads til næste stadie baseret på information hentet fra lead detaljer
• Konverter leads til salgsmuligheder, Konti og Kontakter med et enkeltklik
• Lead konverteringsmapninger for alle specielt tilpassede felter
• Opret fuld tilpasselige lead rapporter
• Exporter leads til regneark, såsomMicrosoft® Excel®, OpenOffice® og andre for videre analyse
  

Mulighederne

• Find alle salgsmuligheder som ligger i forlængelse af hinanden i en salgs cyklus. 
• Sammelign mulighederne med Konti, Kontakter, Aktiviteter og andre moduler for at få et bedre overblik over mulighederne
• Generer tilbud, salgsordre og faktura fra potentialerne
• Opret fuld tilpasselige muligheds rapporter
• Exporter mulighederne til regneark såsom Microsoft® Excel®, OpenOffice®  og andet for at analysere salgs pipeline og hurtigt identificere flaskehalsen hvis der er nogen

Konto

• Find alle konti og relaterede kontakter, muligheder, sager og andre detaljer fra et fælles lagringsted
• Specificér "parent-child" relationerne mellem konti og deres underordnede samt andre divisioner
• Importer konti fra extern kilde, såsom ACT, GoldMine, og andre applicationer
• Generer tilbud, salg, ordrer og fakturaer i konti
• Track køb's historie for kunder og analysere mulighederne for at salg og gensalg 
• Eksporter konti til regneark software, såsom Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ®, og andre for at analysere købemønstre på kunder og derefter oprette loyalitetsprogrammer
• Vedhæft kunde-specifikke dokumenter, for en hurtig reference til fremtiden

Kontakter 

• Hold styr på alle kontakter og relaterede muligheder, samt sager, aktiviteter og andre oplysninger vha. et fælles arkiv
• Opret et hierarki af kontakter inden for en virksomhed for bedre at koordinerer, imens man beskæftiger sig med kunder
• Importer kontaktpersoner fra eksterne kilder, såsom ACT, GoldMine, og andre applikationer
• Eksporter kontakter til regneark software, såsom Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ®, og andre for videre analyse
• Synkronisere kontakter med Microsoft ® Outlook ®
  
  

Aktivitetér

• Tilføj alle vigtige kunde-relaterede e-mails til vtiger CRM for hurtig reference til fremtiden
• Gem alle oplysninger om kundemøder og tlf .opringninger i en intuitiv kalender
• Administrer de daglige opgaver for vtiger CRM-brugere for at få en strømlinet salgs-proces

Rapporter & Dashboards

• Pre-definedere rapporter for salgprocessen
• Salgsforløb analyse
• Månedlig salgspipeline analyse
• Salgsmuligheder fra lead kilder
• Nedbring dashboards ved tid og lejlighed etaper
  
  

Produkt Kundetilpasninger

• Tilføj brugerdefinerede felter pr organisation's krav
• Tilpas faner ved hjælp af træk og slip, således at moduler, der er relevante for salgsprocessen  vises
• Ændre udseende af brugergrænsefladen vha tilpasselige temaer